いきない結論から申し上げますと、レバレッジナスダック（レバナス）の個人的におすすめ投資信託は「auAMレバレッジ NASDAQ100」になります。
NASDAQ100とは、米国の証券取引所であるナスダックに上場する約3,000銘柄のうち、時価総額上位100銘柄（金融銘柄を除く）を選出し時価総額加重平均で算出した株価指数です。
レバナスは値上がり幅が大きい分、値下がりも強烈なハイリスク・ハイリターンの銘柄であるため注意が必要です。
このページでは、レバナス投資信託のおすすめ銘柄やメリット・注意点などを解説するので参考にしてください。
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レバナスとは
そもそもレバナスとは「NASDAQ100指数」にレバレッジをかけた投資信託のことです。
米国のナスダック市場の株価指数であるNASDAQ100に連動し、基準価額が2倍程度の値動きになるように設計されたレバレッジ型投資信託のことです。
レバレッジとは少額の資金で大きな投資効果を目指す取引手法で、レバレッジナスダック（レバナス）ナスダックの2倍の値動きを目指します。
レバナスは短期的な投資に向いている商品であり、中長期的な積立投資には不向きとされています。
レバナスは新NISAの対象外
新NISAとは、個人が税金の心配なく投資をして長期的に資産を増やすことを助ける少額投資非課税制度です。
この制度は2024年1月から始まり、より多くの人々が長期的に資産形成を行えるようにすることを目指しています。
引用元：金融庁
レバナス（NASDAQ100にレバレッジをかけた投資信託）は新NISAで購入できません。
レバナスは短期的に高いリターンを狙う投資家に人気があると同時に大きなリスクも伴うため、長期的な資産形成を目的とするNISA制度からレバレッジ型商品は排除されています。
レバナス投資信託を比較
現時点（2024/12）で日本から購入可能なレバナス投資信託は以下の通りです。
- iFreeレバレッジ NASDAQ100
- NASDAQ100 3倍ブル
- NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）
- auAMレバレッジ NASDAQ100
- auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100
- 楽天レバレッジNASDAQ-100
- NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル（NASDAQ100）
- SOMPOスイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍
異なる投資信託でも「NASDAQ100指数の値動きの2～3倍程度を目指す」という運用方針なので、値動きに大きな差はなく期待されるリターンにもほとんど差は生じません。
レバレッジ2倍型の投資信託では「auAMレバレッジ NASDAQ100」が最も低い信託報酬を提供しており、純資産総額も十分に潤沢で繰上償還リスクを心配する必要がなく個人的におすすめです。
iFreeレバレッジ NASDAQ100の基本情報
iFreeレバレッジ NASDAQ100の基本情報は以下の通りです。
| ファンド名 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 |
| 為替ヘッジ | あり |
| 運用方針 | NASDAQ100指数の値動きの2倍程度を目指す |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
| 基準価額 | 47,665円（24/12/13） |
| 純資産総額 | 2,682億円 |
| 信託報酬 | 0.99% |
| 決算日 | 10月18日 |
| 償還日 | 無期限 |
| 設定日 | 2018年10月19日 |
「iFreeレバレッジ NASDAQ100」は、レバレッジ型NASDAQ100投資信託の中で最も歴史が長く、純資産総額が圧倒的に多くなっています。
信託報酬は0.99%でレバレッジ2倍型の中ではやや高めのコストとなっていますが、大手の証券会社で取り扱っているので購入しやすいです。
NASDAQ100 3倍ブルの基本情報
NASDAQ100 3倍ブルの基本情報は以下の通りです。
| ファンド名 | NASDAQ100 3倍ブル |
| 為替ヘッジ | あり |
| 運用方針 | NASDAQ100指数の値動きの3倍程度を目指す |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
| 基準価額 | 22,260円（24/12/13） |
| 純資産総額 | 236億円 |
| 信託報酬 | 1.52375% |
| 決算日 | 10月22日 |
| 償還日 | 2026年10月22日 |
| 設定日 | 2020年10月23日 |
「NASDAQ100 3倍ブル」は、大和アセットマネジメントが提供するレバレッジ3倍型の投資信託です。
償還日が予め決まっている銘柄であるため長期保有を考えている方は注意が必要です。
NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）の基本情報
NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）の基本情報は以下の通りです。
| ファンド名 | NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載） |
| 為替ヘッジ | あり |
| 運用方針 | NASDAQ100指数の値動きの3倍程度を目指す |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
| 基準価額 | 30,164円（24/12/13） |
| 純資産総額 | 88億円 |
| 信託報酬 | 1.4075% |
| 決算日 | 3月25日 |
| 償還日 | 2026年3月25日 |
| 設定日 | 2021年3月26日 |
「NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）」は、大和アセットマネジメントが提供するレバレッジ3倍型の投資信託です。
平常時はNASDAQ100指数の値動きを3倍程度追求する運用を行いますが、市場がリスク回避局面と判断された場合には組入比率を調整して下落リスクを抑制する方針とのことです。
auAMレバレッジ NASDAQ100の基本情報
auAMレバレッジ NASDAQ100の基本情報は以下の通りです。
| ファンド名 | auAMレバレッジ NASDAQ100 |
| 為替ヘッジ | あり・なし |
| 運用方針 | NASDAQ100指数の値動きの2倍程度を目指す |
| 運用会社 | auアセットマネジメント |
| 基準価額 |
|
| 純資産総額 |
|
| 信託報酬 | 0.4334% |
| 決算日 | 7月27日 |
| 償還日 | 無期限 |
| 設定日 |
|
「auAMレバレッジ NASDAQ100」は、auアセットマネジメントが提供するレバレッジ2倍型の投資信託です。
信託報酬が最安値水準の0.4334%であるため、非常に人気の高い商品となっており純資産総額も順調に増加しています。
auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100の基本情報
auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100の基本情報は以下の通りです。
| ファンド名 | auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100 |
| 為替ヘッジ | あり |
| 運用方針 | NASDAQ100指数の値動きの2倍程度を目指す |
| 運用会社 | auアセットマネジメント |
| 基準価額 | 12,190円円（24/12/13） |
| 純資産総額 | 24億円 |
| 信託報酬 | 0.3575%+成功報酬 |
| 決算日 | 2・5・8・11月22日 |
| 償還日 | 2034年3月21日 |
| 設定日 | 2024年3月22日 |
「auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100」は、auアセットマネジメントが提供するレバレッジ2倍型の投資信託です。
償還日が決まっている投資信託である点に注意しなくてはいけません。
楽天レバレッジNASDAQ-100の基本情報
楽天レバレッジNASDAQ-100の基本情報は以下の通りです。
| ファンド名 | 楽天レバレッジNASDAQ-100 |
| 為替ヘッジ | あり |
| 運用方針 | NASDAQ100指数の値動きの2倍程度を目指す |
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
| 基準価額 | 11,104円（24/12/13） |
| 純資産総額 | 531億円 |
| 信託報酬 | 0.77% |
| 決算日 | 10月15日 |
| 償還日 | 無期限 |
| 設定日 | 2021年11月17日 |
「楽天レバレッジNASDAQ-100」は、楽天投信投資顧問が提供するレバレッジ2倍型の投資信託です。
信託報酬は0.77%になっているためレバレッジ2倍投資信託の中では平均的なコストです。
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル（NASDAQ100）の基本情報
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル（NASDAQ100）の基本情報は以下の通りです。
| ファンド名 | NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル（NASDAQ100） |
| 為替ヘッジ | あり |
| 運用方針 | NASDAQ100指数の値動きの2倍程度を目指す |
| 運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
| 基準価額 | 41,837円（24/12/13） |
| 純資産総額 | 28億円 |
| 信託報酬 | 0.88% |
| 決算日 | 1月29日 |
| 償還日 | 無期限 |
| 設定日 | 2023年3月28日 |
「NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル（NASDAQ100）」は、農林中金全共連アセットマネジメントが提供するレバレッジ2倍型の投資信託です。
取扱い証券会社が楽天証券と松井証券のみであるため、他の運用会社に比べて集客力が劣る点が挙げられます。
SOMPOスイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍の基本情報
SOMPOスイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍の基本情報は以下の通りです。
| ファンド名 | SOMPOスイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍 |
| 為替ヘッジ | あり |
| 運用方針 | NASDAQ100指数の値動きの2.5倍程度を目指す |
| 運用会社 | SOMPOアセットマネジメント |
| 基準価額 | 11,537円（24/12/13） |
| 純資産総額 | 3億円 |
| 信託報酬 | 0.759% |
| 決算日 | 4月20日 |
| 償還日 | 2032年5月31日 |
| 設定日 | 2022年5月9日 |
「SOMPOスイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍」は、SOMPOアセットマネジメントが提供するレバレッジ2.5倍型の投資信託です。
下落局面ではポジションを解消することで大きく損なわれることを防ぎます。この戦略により投資家は下落市場においても損失を最小限に抑えることが可能になります。
レバナス投資の注意点
レバナス投資の注意点は以下の3つが挙げられます。
- ハイリスク・ハイリターン
- 横ばいの値動きに弱い
- 手数料が比較的高め
新NISAにおすすめの組み合わせと割合は「オルカン（7割）」と「ナスダック（3割）」ですが、レバナスのような大きなリターンを狙える投資先で勝負をかけたい人もいるのではないでしょうか。
短期間で高いリターンが得られるということは、反対に短期間で大きく値下がりしてしまう可能性もあります。
ハイリスク・ハイリターン
レバナス投資の注意点1つ目は、かなりハイリターン・ハイリスクになってしまうからです。
レバナスの元指数となるナスダックの値動きは非常に大きく、ショック相場時は他銘柄より株価が大暴落します。
2001年のITバブル崩壊や米同時多発テロなどで大きなダメージを受けています。
引用元：google finance
反面、上げ相場時はハイリターンかつ長期目線では右肩上がりが期待できるため注目が集まっています。
ざくざく
横ばいの値動きに弱い
レバナス投資の注意点2つ目は、レバレッジ銘柄は横ばいの値動きに弱いところです。
レバナスはNASDAQ100指数の2倍の値動きを目指すためレバレッジをかけられており、指数が上昇する場合には大きなリターンを得られる一方で、指数が横ばいの場合はレバレッジの影響で基準価額が徐々に減少します。
継続的な上昇が続かない相場では損失が大きくなってしまうリスクがあります。
手数料が比較的高め
レバナス投資の注意点3つ目は、手数料が比較的高めだということです。
- オルカンの最安手数料：0.05775%
- レバナスの最安手数料：0.4334%
レバナスの中で最も安い手数料を提供しているのは「auAMレバレッジNASDAQ100」です。
インデックスファンドの手数料の平均は0.1~0.2％だと言われているため、信託報酬コストの差こそが長期投資の利益の差につながります。
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レバナス投資信託比較まとめ
- iFreeレバレッジ NASDAQ100
- NASDAQ100 3倍ブル
- NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）
- auAMレバレッジ NASDAQ100
- auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100
- 楽天レバレッジNASDAQ-100
- NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル（NASDAQ100）
- SOMPOスイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍
レバレッジナスダック（レバナス）のおすすめ投資信託は「auAMレバレッジ NASDAQ100」になります。
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レバレッジ2倍型の投資信託の中で「auAMレバレッジ NASDAQ100」は信託報酬が最も低く設定されており、純資産総額も非常に潤沢であるため繰上償還リスクを心配する必要がありません。
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